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據(jù)港交所網(wǎng)站消息，廣東金晟新能源股份有限公司(下稱“金晟新能源”)近日已向港交所主板遞交上市申請(qǐng)書(shū)，中金公司和招銀國(guó)際為其聯(lián)席保薦人。在2024年年底，金晟新能源就已經(jīng)向港交所遞交了上市申請(qǐng)，后因申請(qǐng)滿6個(gè)月有效期而失效。更早之前，2022年12月，金晟新能源曾首次計(jì)劃沖擊深交所IPO。
僅2022-2025三年內(nèi)，金晟新能源已經(jīng)三次沖擊IPO。
廣東五兄弟創(chuàng)立，兩年半累虧近10億
公開(kāi)資料顯示，金晟新能源由李森、李鑫、李堯、李炎及李汪五兄弟聯(lián)合創(chuàng)立，五人為一致行動(dòng)人，通過(guò)直接和間接方式合計(jì)控制55.69%投票權(quán)。金晟新能源原名“肇慶市金晟金屬實(shí)業(yè)有限公司”，最初主要從事硫酸鎳生產(chǎn)及銷(xiāo)售。后金晟新能源北上“亞洲鋰都”江西宜春，豪擲6億元押注有色金屬資源，最終確立鋰電池再生業(yè)務(wù)的發(fā)展方向。
目前，金晟新能源主要提供鋰電池回收及再生利用解決方案，以及一系列再生利用產(chǎn)品，主要包括碳酸鋰、硫酸鎳及硫酸鈷，其產(chǎn)品在下游被廣泛用于電動(dòng)汽車(chē)、儲(chǔ)能系統(tǒng)和消費(fèi)電子產(chǎn)品等鋰電池主流應(yīng)用場(chǎng)景，形成了全面且垂直整合的業(yè)務(wù)模式、產(chǎn)業(yè)鏈條完整的產(chǎn)業(yè)閉環(huán)。根據(jù)咨詢機(jī)構(gòu)弗若斯特沙利文報(bào)告，以2024年再生利用銷(xiāo)售收入計(jì)，金晟新能源是全球第二大的鋰電池回收及再生利用企業(yè)，公司也是全球第一大的第三方鋰電池回收及再生利用企業(yè)。
不過(guò)相比之下，金晟新能源的業(yè)績(jī)卻難說(shuō)樂(lè)觀。2023年、2024年及2025年上半年，分別實(shí)現(xiàn)收入分別約為28.92億元、21.57億元、9.37億元，持續(xù)下滑，今年上半年同比減少5.83%；同期，對(duì)應(yīng)凈利潤(rùn)分別約為-4.71億元、-3.44億元、-1.44億元，累計(jì)虧損9.59億元，今年上半年虧損同比輕微擴(kuò)大。
對(duì)此，金晟新能源表示，公司產(chǎn)品現(xiàn)行價(jià)格下降或會(huì)對(duì)公司收入及毛利率產(chǎn)生重大不利影響。與2022年相比，盡管碳酸鋰、硫酸鎳及硫酸鈷產(chǎn)品的銷(xiāo)量有所增長(zhǎng)，但受碳酸鋰等產(chǎn)品價(jià)格持續(xù)大幅下降拖累，2023年公司經(jīng)營(yíng)出現(xiàn)虧損。
三年三謀上市，18億債務(wù)難題待解
2022年12月，金晟新能源已首次啟動(dòng)A股上市輔導(dǎo)程序，與中金公司簽署了《上市輔導(dǎo)協(xié)議》，約定中金公司擔(dān)任金晟新能源首次公開(kāi)發(fā)行股票并在深交所上市的輔導(dǎo)機(jī)構(gòu)。不過(guò)，基于市場(chǎng)原因及自身戰(zhàn)略考量，金晟新能源在去年8月與中金公司解除了該協(xié)議。然而，受政策收緊等因素影響，公司于2024年8月終止了A股上市輔導(dǎo)。
隨后，金晟新能源轉(zhuǎn)戰(zhàn)港股，于2024年12月20日首次向港交所遞交上市申請(qǐng)。但由于申請(qǐng)超過(guò)6個(gè)月有效期，該申請(qǐng)于2025年6月失效。此次9月3日再度遞表，是金晟新能源第二次沖擊港交所，也是其第三次嘗試登陸資本市場(chǎng)。分析師認(rèn)為，金晟新能源三年沒(méi)三謀上市，顯示出其對(duì)融資的迫切需求。與此同時(shí)，今年5月份，金晟新能源剛剛與湖北黃岡高新區(qū)簽約，計(jì)劃總投資超百億元建設(shè)年處理40萬(wàn)噸退役電池的綜合利用項(xiàng)目。這一大手筆投資，在公司面臨虧損和短期償債壓力的背景下，引發(fā)了市場(chǎng)對(duì)其資金鏈的擔(dān)憂。
截至2025年6月末，金晟新能源一年內(nèi)到期的銀行及其他貸款高達(dá)18億元，而現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物僅為0.37億元。
2021年7月-2022年12月，金晟新能源共進(jìn)行了四輪融資，合計(jì)融資額超13億元，吸引了復(fù)星銳正、國(guó)調(diào)戰(zhàn)新基金、達(dá)晨資本、基石資本等眾多知名投資機(jī)構(gòu)的青睞。C輪融資后，金晟新能源的估值一度達(dá)到約123.2億元人民幣，成為鋰電回收領(lǐng)域的獨(dú)角獸企業(yè)。現(xiàn)在，距離金晟新能源最近一次融資，已過(guò)去兩年半的時(shí)間。
申報(bào)書(shū)顯示，金晟新能源主要營(yíng)收來(lái)自“鋰再生利用產(chǎn)品”和“鎳再生利用產(chǎn)品”，近半年，來(lái)自這兩項(xiàng)業(yè)務(wù)的營(yíng)收占比近80%。且對(duì)前五大客戶的依賴度較高，2022年至2025年上半年報(bào)告期內(nèi)，前五大客戶貢獻(xiàn)收入占比分別為52.7%、41.3%、53.9%及67.3%。
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